Gigante bancário suíço UBS A empresa relatou um forte aumento nos lucros na quarta-feira, após completar sua primeira onda de migrações de clientes após a integração do rival doméstico em colapso, Credit Suisse.
O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de 1,43 mil milhões de dólares, em comparação com a previsão média de 667,5 milhões de dólares, de acordo com um inquérito a analistas realizado pela LSEG.
A receita do grupo foi de US$ 12,33 bilhões, superando as expectativas dos analistas (cerca de US$ 11,78 bilhões).
Outros destaques do terceiro trimestre incluem:
- O lucro operacional antes de impostos foi de US$ 1,93 bilhão, em comparação com um prejuízo de US$ 184 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
- O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 7,3%, abaixo dos 5,9% no segundo trimestre.
- O rácio de capital CET 1, uma medida da solvabilidade dos bancos, foi de 14,3%, face a 14,9% no segundo trimestre.
O credor disse que espera concluir seu programa planejado de recompra de ações de US$ 1 bilhão no quarto trimestre e pretende continuar as recompras em 2025.
“Começamos a ver os benefícios de nosso modelo de negócios diversificado, nosso alcance global”, disse o CEO Sergio Ermotti a Annette Weisbach da CNBC na quarta-feira sobre os resultados do banco no terceiro trimestre melhores do que o esperado. “Também estamos num ambiente de mercado que tem sido desafiador, mas também oferece oportunidades para os investidores se posicionarem. Então acho que é uma boa combinação de fatores.”
A divisão de banco de investimento do UBS apresentou um desempenho excelente no terceiro trimestre, com o lucro líquido da agência aumentando 36% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo desempenho em derivativos de ações, câmbio e receitas de juros. O banco também destacou o crescimento do Global Banking.
Entretanto, a Global Wealth Management perdeu 6% em relação ao ano anterior, à medida que as margens dos depósitos diminuíram e as receitas de empréstimos caíram após volumes médios mais baixos.
O UBS reverteu o rumo para o lucro no primeiro trimestre de 2024, após duas perdas trimestrais ligadas à aquisição do em dificuldades Credit Suisse – um processo intenso e agora concluído atolado em alertas da OCDE sobre “novos riscos e desafios” colocados pela economia e pelo governo suíços em geral . preocupações sobre os requisitos de capital do poder bancário resultante. O UBS diz que a empresa não é “grande demais para falir”.
A aliança bancária levou o UBS a cortar custos, com o gigante bancário a dizer no seu relatório de lucros do segundo trimestre que espera que a poupança bruta acumulada do acordo com o Credit Suisse seja de 7 mil milhões de dólares até 2024, ultrapassando a sua meta de 13 mil milhões de dólares até 2026. Os números são comparados com uma linha de base de 2022.
Uma placa no escritório principal do UBS em Nova York, EUA, na terça-feira, 21 de março de 2023.
Bloomberg | Bloomberg | Imagens Getty
O UBS ainda enfrenta objetivos ambiciosos para integrar o seu sistema de TI com o do Credit Suisse e migrar clientes, com a última transição demorando cerca de 18 meses, informou a Reuters no início deste mês. O banco disse na quarta-feira que concluiu a migração de suas contas de clientes Global Wealth Management em Luxemburgo e Hong Kong para plataformas UBS em outubro e pretende migrar contas de clientes Global Wealth Management reservadas em Cingapura e no Japão até o final do ano.
Próximas etapas
Um ano e meio depois da poderosa fusão do UBS com o Credit Suisse, Ermotti tem agora a responsabilidade de traçar a trajetória do banco no meio da instabilidade geopolítica, da queda das taxas de juro e da pressão para manter o ritmo dos lucros de dois dígitos. a ascensão de adversários dos EUA como Goldman Sachs e Morgan Stanley. Internamente, o UBS opera dentro de uma economia caracterizada por Franco suíço e uma queda na inflação anual, que caiu para apenas 0,8% em Setembro, levantando questões sobre uma maior flexibilização monetária por parte do Banco Nacional Suíço e o impacto de tais intervenções na rentabilidade dos credores comerciais.
Questionado sobre a extensão do impacto dos cortes nas taxas de juros nos próximos resultados do UBS, Ermotti disse à CNBC: “Muito pouco. através da receita líquida de juros.”
Ele acrescentou: “Na verdade, quando vemos as taxas de juros caindo, vemos os clientes assumindo mais alavancagem em alguns casos… então acho que quase temos um fator de compensação. algum impacto em nossos resultados, mas será compensado, como eu disse, pelos volumes de transações e negócios de comissões.
No entanto, o chefe do UBS destacou a volatilidade contínua no horizonte do quarto trimestre quando se trata de mercados globais mais amplos.
“Obviamente, o quarto trimestre ainda é impactado de alguma forma pela incerteza que estamos vendo na frente macroeconômica e geopolítica. Estamos olhando para as próximas eleições nos EUA, que obviamente não serão tranquilas”, disse ele.
“A perspectiva é positiva (continuação da forte atividade dos clientes)”, disseram os analistas da Vontobel, destacando que os resultados do terceiro trimestre do credor superaram as previsões de lucros melhores do que o esperado em todas as unidades operacionais.
“Migrar os dados de 1,3 milhão de clientes representa o próximo grande desafio. No entanto, a primeira onda de migração de contas de clientes foi bem-sucedida e o banco está (até agora) adiantado em questões que pode controlar.”
Os analistas do RBC descreveram os resultados do UBS como “fortes”, mas observaram a incerteza contínua decorrente do potencial status de “grande demais para falir” do banco, bem como o apoio do “bom impulso de lucros e sinergias da fusão”.
Os resultados do UBS surgem depois de o maior credor da Alemanha, o Deutsche Bank, ter aumentado os lucros na última quarta-feira e juntar-se esta semana a uma enxurrada de relatórios do terceiro trimestre de credores europeus, incluindo do BNP Paribas e do Santander.
– Ganesh Rao da CNBC contribuiu para este relatório.
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