A corrida EV da China torna-se cada vez mais centrada em semicondutores

PEQUIM — Os fabricantes chineses de veículos elétricos, que já travam uma intensa guerra de preços, estão a aumentar a tensão noutra frente: funcionalidades tecnológicas baseadas em chips, como a assistência ao condutor.

Nio E Xpeng anunciou que seus próprios autochips desenvolvidos estão prontos para produção. Até agora, muitos dos principais fabricantes de veículos eléctricos da China confiaram em Nvidia chips, com o negócio de chips automotivos da empresa gerando mais de US$ 300 milhões em receita trimestral nos últimos anos.

“É difícil argumentar que seu produto é superior quando seus concorrentes usam exatamente o mesmo silício para seus sistemas de infoentretenimento e direção inteligente”, disse Tu Le, fundador da empresa de consultoria Sino Auto Insights, explicando por que os fabricantes de veículos elétricos estão mudando para os seus próprios. fichas.

Le disse que esperava Tesla e as startups chinesas de veículos elétricos competirão para desenvolver seus próprios chips, enquanto as montadoras tradicionais provavelmente continuarão a contar com a Nvidia e a Qualcomm “no futuro próximo”.

A Nvidia relatou um crescimento de receita automotiva de 37% ano após ano, para US$ 346 milhões no último trimestre.

“A indústria automobilística foi um dos principais impulsionadores do crescimento neste trimestre, já que todas as montadoras que desenvolvem tecnologia de veículos autônomos usam NVIDIA em seus data centers”, disse a administração da empresa em uma teleconferência de resultados, de acordo com uma transcrição da FactSet.

“Acho que a principal razão pela qual as montadoras chinesas estão buscando SoCs de desenvolvimento próprio é o sucesso da Tesla na direção totalmente autônoma”, disse Alvin Liu, analista sênior da Canalys em Xangai.

Em 2019, a Tesla supostamente mudou dos chips Nvidia para seu próprio chip para recursos avançados de assistência ao motorista.

Liu observou que, ao desenvolver seus próprios chips, as montadoras chinesas podem personalizar recursos e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos da cadeia de abastecimento relacionados às tensões geopolíticas.

No entanto, Liu não espera um impacto significativo na Nvidia no curto prazo, já que as montadoras chinesas provavelmente testarão novas tecnologias em pequenos volumes no mercado de ponta.

No final de julho, a Nio disse ter concluído o desenvolvimento do chip automotivo NX9031, que usa tecnologia avançada de fabricação de 5 nm.

“Esta é a primeira vez que a tecnologia de processo de cinco nanômetros é usada na indústria automobilística chinesa”, disse Florence Zhang, diretora de consultoria da China Insights Consultancy, de acordo com a tradução chinesa de seus comentários da CNBC. “Ele superou o gargalo da pesquisa e desenvolvimento de chips de direção inteligente domésticos.”

A Nio, que anunciou o chip em dezembro, planeja utilizá-lo no sedã topo de linha ET9, com lançamento previsto para 2025.

O analista da CLSA, Jason Tsang, disse após o anúncio do chip de Nio que a tecnologia de 5 nm é a mais avançada para carros, já que a tecnologia de 3 nm é usada principalmente em smartphones, computadores pessoais e aplicativos de inteligência artificial.

A Xpeng não revelou a nanotecnologia usada em seu chip Turing em seu evento na terça-feira. A tecnologia de assistência ao motorista da empresa é amplamente considerada uma das melhores atualmente disponíveis na China.

Embora a Xpeng tenha revelado seu chip na terça-feira, o presidente da Xpeng, Brian Gu, enfatizou ontem em uma entrevista à CNBC que sua empresa colaborará principalmente com a Nvidia em chips.

As empresas mantêm um relacionamento próximo, e um ex-chefe da divisão de direção autônoma da Xpeng ingressou na Nvidia no ano passado.

Os gigantes da indústria de veículos elétricos da China também estão percebendo a importância dos chips para os carros.

Se as baterias foram a base para a primeira fase do desenvolvimento de veículos elétricos, os semicondutores são a base para a segunda fase da indústria, que se concentra em veículos inteligentes e conectados. OFERTAdisse o fundador da empresa, Wang Chuanfu, em abril, em uma coletiva de imprensa realizada pela Horizon Robotics, uma empresa chinesa que fabrica chips para sistemas de assistência ao motorista.

Wang disse que mais de 1 milhão de veículos BYD usam chips Horizon Robotics.

A BYD anunciou na terça-feira que sua marca SUV Fang Cheng Bao usará o sistema de assistência ao motorista da Huawei.

As restrições dos EUA às vendas de chips Nvidia para a China não tiveram um impacto direto sobre as montadoras porque os carros ainda não exigem a tecnologia de semicondutores mais avançada.

No entanto, com um foco crescente em tecnologias de assistência à condução que dependem mais fortemente da inteligência artificial (um segmento no centro da competição tecnológica entre os EUA e a China), os fabricantes de automóveis chineses estão a recorrer às suas próprias tecnologias.

Olhando para a próxima década, o fundador da Xpeng, He Xiaopeng, disse na terça-feira que a empresa planeja se tornar uma empresa automobilística global com inteligência artificial.

Questionado sobre a disponibilidade de poder computacional para treinar tecnologias de assistência ao motorista, Gu, da Xpeng, disse aos repórteres na segunda-feira que a empresa estava trabalhando com o Alibaba Cloud antes das restrições dos EUA. Ele disse que o acesso agora provavelmente dá à Xpeng o maior poder de computação em nuvem de qualquer montadora na China.

Os incentivos governamentais, que vão desde subsídios ao apoio à construção de uma rede de estações de carregamento, ajudaram os veículos eléctricos a ganhar força na China, o maior mercado automóvel do mundo.

Em Julho, a penetração de novos veículos energéticos, incluindo veículos a bateria e veículos híbridos, excedeu pela primeira vez 50% do número total de novos automóveis de passageiros vendidos na China, de acordo com dados da indústria.

Esta escala significa que as empresas envolvidas no desenvolvimento de veículos eléctricos no país também estão a contribuir para novos padrões tecnológicos para automóveis, como a eliminação da necessidade de uma chave física para destrancar uma porta. Os motoristas podem usar um aplicativo para smartphone.

A forma como o aplicativo ou dispositivo conecta com segurança os motoristas aos seus veículos faz parte de um futuro conjunto de padrões em que o Consórcio de Relações Públicas Automotivas, com sede na Califórnia, está trabalhando, disse a presidente Alicia Johnson.

Um quarto dos membros da organização estão baseados na China, incluindo Nio, BYD, Zeekr e Huawei. Johnson disse que Apple, Google e Samsung também são membros.

Ela disse que a organização pretende dar a um motorista de carro Nio que usa um telefone Huawei a capacidade de enviar com segurança a “chave” de um carro para um parceiro que usa um telefone Apple e dirige um carro Zeekr, por exemplo.

“A tecnologia digital está se tornando muito mais acessível do que as pessoas pensam”, disse ela.