A Índia quer se tornar um centro da indústria de semicondutores, mas não consegue fazer isso sozinha

A Índia tem grandes ambições de se tornar líder na fabricação de semicondutores, à medida que a quinta maior economia do mundo luta pela autossuficiência na fabricação.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estabeleceu vários objetivos para desenvolver a indústria de semicondutores do país, o mais recente e maior dos quais é fazer crescer o setor eletrónico do país dos atuais 155 mil milhões de dólares para 500 mil milhões de dólares até 2030.

O anúncio chamou a atenção e levantou sobrancelhas, e os especialistas do setor que falaram com a CNBC têm opiniões conflitantes sobre se a meta é realista. No entanto, todos concordam numa coisa: a Índia não pode atingir este objectivo sozinha.

“Embora o ritmo de desenvolvimento pareça rápido e a dinâmica exista, a Índia apenas começou a desenvolver a indústria de semicondutores a partir do zero”, disse Eri Ikeda, professor assistente de estudos de gestão no Instituto Indiano de Tecnologia em Deli.

De acordo com a consultoria taiwanesa Trendforce, Taiwan é atualmente o maior fabricante mundial de chips, com cerca de 44% da participação no mercado global, seguido pela China (28%), Coreia do Sul (12%), EUA (6%) e Japão (2). %).

Bhatnagar destacou como a Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation de Taiwan ajudará a Tata Electronics da Índia a construir a primeira fábrica de wafer de 12 polegadas do país em Gujarat. Ele também observou que o fabricante americano de chips Tecnologia de mícron está preparada para lançar o primeiro chip semicondutor da Índia em 2025. Na semana passada, a fabricante americana de chips Dispositivos analógicos e o Grupo Tata assinaram um acordo para explorar a possibilidade de criar produtos semicondutores na Índia. Estes exemplos, explicou, mostram a necessidade de cooperação.

A Índia é cada vez mais vista como uma alternativa viável à China para empresas que procuram diversificar as suas cadeias de abastecimento num contexto de riscos geopolíticos. No entanto, analistas dizem que a Índia precisa primeiro de aprender o básico antes de poder competir com o gigante do Leste Asiático, especialmente porque a sua indústria de semicondutores ainda está numa fase muito inicial de desenvolvimento.

A China recuperou a sua posição como principal parceiro comercial da Índia no ano fiscal de 2024, com o comércio bilateral entre os dois países atingindo 118,4 mil milhões de dólares. As importações indianas de peças de telecomunicações e smartphones da China ascenderam a 4,2 mil milhões de dólares, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

“A Índia está muito atrás da China na fabricação de semicondutores. Embora a Índia possa correr rápido e recuperar o atraso, a China correrá mais rápido”, disse Rishi Bhatnagar, presidente do grupo de tecnologias futuras do Instituto de Engenharia e Tecnologia. Acrescentou que a cooperação, e não a competição, entre os dois países é de suma importância.

“Até a China está a acompanhar o progresso tecnológico TSMC e outros, bem como criar e expandir a sua indústria de semicondutores através da importação de grandes volumes de equipamentos dos Estados Unidos e do Japão”, disse Ikeda à CNBC.

Embora a Índia ainda tenha que depender fortemente dos principais fabricantes de chips, Taiwan e da China, o país do sul da Ásia planeja continuar trabalhando com os EUA para combater a China, disseram especialistas do setor à CNBC.

No início de setembro, o Departamento de Estado dos EUA anunciou a colaboração com a Missão Indiana de Semicondutores e a Autoridade Eletrônica e de TI do Governo Indiano para melhorar a cadeia de valor global de semicondutores.

Aconteceu apenas três dias antes de a administração Biden impor novos controlos de exportação sobre tecnologias críticas, incluindo computação quântica e produtos semicondutores, uma medida que provavelmente limitará os avanços de Pequim na inteligência artificial e na computação.

Bhatnagar disse que a Índia poderia ajudar os EUA a diversificar suas fontes de fornecimento de chips e reduzir sua dependência de Taiwan.

“Estão a investir num país democraticamente eleito, com um quadro jurídico e um número crescente de falantes de inglês. Então, quando duas democracias conversam, é um tipo de discussão muito diferente. E precisamos de aceitar e concordar que isto é necessário quando os cenários globais mudam”, disse Bhatnagar.

No início desta semana Modi se encontrou Nvidia’Jensen Huang e GoogleSundar Pichai, entre outros executivos de tecnologia, em uma mesa redonda em Nova York após participar da reunião anual do Quad. Huang disse que “este é o momento da Índia” e prometeu cooperar com o país, informou o Hindustan Times. Executivos de outras empresas de semicondutores como Thomas Caulfield da GlobalFoundries e AMDLisa Su de. também esteve presente no evento.

Outros analistas acreditam que o foco da Índia nos semicondutores poderia ajudar a fortalecer a posição dos EUA na “guerra de chips” em curso com a China e, em última análise, beneficiar o país.

“A Índia está pronta para utilizar investimentos dos EUA e até da China para desenvolver a sua indústria, que, se for bem-sucedida, poderá competir com eles”, disse Ikeda.

No entanto, ela acrescentou que a Índia ainda tem muitos obstáculos a superar antes de poder realmente competir com a China no espaço dos chips, especialmente em termos de infraestrutura e investimento.

“Somos apoiadores ativos da indústria de semicondutores. Começamos a criar o ecossistema necessário para que mais e mais fundições entrem no país e façam a produção real de chips”, disse o Ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal, a Tanveer Gill da CNBC.

Embora a Índia ainda tenha um longo caminho a percorrer antes de se tornar um centro para a indústria de semicondutores, tem uma série de vantagens a seu favor.

Baixos custos trabalhistas na Índia, por exemplo, tornou o país um destino atraente para empresas que procuram diversificar partes das suas cadeias de abastecimento, reduzindo a sua presença na China.

O salário mínimo mensal em Nova Deli para trabalhadores qualificados é de 21.215 rúpias indianas (253,85 dólares), enquanto os trabalhadores em Pequim ganham 2.420 yuans (344,30 dólares) no mesmo período. O salário mínimo em cada país difere dependendo do estado e da província.

“Se a Índia conseguir tornar-se mais avançada tecnologicamente e satisfazer a procura global, oferecendo produtos melhores e mais baratos, ganhará uma vantagem competitiva sobre a China”, disse Ikeda.

O país mais populoso do mundo, que o Goldman Sachs afirma que se tornará a segunda maior economia do mundo até 2075, já atraiu investidores como os gigantes da tecnologia Apple e Google. Os analistas prevêem que estas empresas pretendem aumentar ainda mais a produção na Índia.

“A Apple já exporta mais produtos da Índia do que vende na Índia. Um enorme mercado interno e um país jovem dão uma vantagem à Índia”, disse Tarun Pathak, diretor de pesquisa da Counterpoint Research.

Espera-se que este optimismo se fortaleça durante a próxima década, à medida que o país continua a fazer progressos significativos na ligação e modernização das suas auto-estradas, caminhos-de-ferro e aeroportos.

No pré-orçamento apresentado em Fevereiro, a Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, estimou que as despesas de capital aumentariam 11,1%, para 11,11 biliões de INR (133,9 mil milhões de dólares) no ano fiscal de 2025, com foco principal na construção de ferrovias e aeroportos.

“A indústria de semicondutores não precisa de tantos navios e cargas grandes. Chips são pequenos itens que podem ser transportados por via aérea em grandes quantidades”, disse Bhatnagar.

Como a necessidade de chips continua a crescer, a Índia pode ser uma solução para muitas empresas que procuram reduzir custos e satisfazer a procura.

“Eu não apostaria contra a Índia. Se você olhar ao redor do mundo, há muito poucos lugares onde você pode ver a infraestrutura, a economia, a estabilidade e a força de trabalho certas para realmente atingir esse objetivo”, disse Sameer Kapadia, CEO do India Index e Diretor Geral do Vogel Group.