Sede da Covestro em Leverkusen, Alemanha. A empresa ajustou sua orientação anual para 2022, citando uma série de fatores.
Ina Fassbender | AFP | Imagens Getty
A empresa petrolífera estatal de Abu Dhabi, ADNOC, disse na terça-feira que concordou em comprar a empresa química alemã Covestro por 14,7 mil milhões de euros (16,4 mil milhões de dólares).
ADNOC, abreviatura de Abu Dhabi National Oil Company, lançará uma aquisição pública voluntária ao preço de 62 euros por ação, implicando um valor de capital social para a Covestro de aproximadamente 11,7 mil milhões de euros e representando um prémio de cerca de 54% sobre o preço de fecho da Covestro em 19 de junho. Covestro disse isso em um comunicado.
As ações da Covestro estavam sendo negociadas 3,7% mais altas às 10h09, horário de Londres.
O valor da transação é de 14,7 mil milhões de euros, afirmou a ADNOC num comunicado separado. A empresa acrescentou que o acordo é fundamental para a estratégia de crescimento internacional da empresa para se tornar um dos cinco maiores players da indústria química.
“Como líder global e pioneira na indústria química, a Covestro possui experiência incomparável em especialidades químicas e materiais de alta tecnologia, aproveitando tecnologias de ponta, incluindo inteligência artificial”, disse Sultan Ahmed Al Jaber, CEO do Grupo e Diretor Geral da ADNOC.
Covestro, antigo loteamento Bayerproduz materiais poliméricos para construção e engenharia mecânica. Seus produtos são utilizados em indústrias como esportes, telecomunicações e indústria química.
Como parte da transação, a ADNOC também assinou um acordo de investimento no qual se comprometeu a fornecer financiamento adicional através da compra de novas ações da Covestro no valor de 1,17 mil milhões de euros num aumento de capital.
Acordo “sem precedentes”
O acordo segue discussões “intensas” e “muito construtivas” entre as duas partes, disse o CEO da Covestro, Markus Steilemann, ao “Street Signs Europe” da CNBC na terça-feira.
“Que eu saiba, esta é a maior transação que poderia ocorrer entre um investidor estratégico do Médio Oriente e uma empresa alemã cotada no DAX. Isto é sem precedentes, o que significa que estamos colocando a qualidade antes do tempo”, disse Steilemann.
Steilemann, que também é presidente da Associação Alemã da Indústria Química, destacou os desafios enfrentados pelos setores químicos globais e alemães e reconheceu que esses obstáculos não desaparecerão agora que a empresa tem um novo proprietário.
“Penso que com um parceiro mais forte do nosso lado, podemos acelerar a implementação da nossa estratégia para um futuro sustentável em todas as condições económicas gerais e, desse ponto de vista, estou exausto e ao mesmo tempo encorajado por termos alcançado este marco”, disse o gerente geral. disse à CNBC.
A gigante alemã de materiais abriu as suas contas com a ADNOC em junho, após relatos de interesse de aquisição. A ADNOC pretende expandir a sua presença no setor químico ao mesmo tempo que procura diversificar o seu portfólio.
No início deste ano, a gigante petrolífera dos Emirados Árabes Unidos fechou um acordo para adquirir uma participação de 24,9% na empresa química austríaca OMV. No final de 2023, a ADNOC também se tornou o acionista majoritário da produtora de amônia Fertiglobe depois de concordar em comprar a participação da OCI na Fertiglobe por US$ 3,62 bilhões.
Analistas da Jefferies disseram na terça-feira que esperam riscos antitruste e regulatórios limitados do acordo, dada a “sobreposição operacional limitada”.
A Covestro disse que seu conselho de administração e supervisão espera recomendar o negócio aos acionistas da empresa, sujeito à consideração da proposta.
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