Delivery Hero (DHER) planeja IPO da unidade da Talabat no Oriente Médio em Dubai

Empresa europeia de entrega de comida Herói de entrega diz que planeja desmembrar seu negócio Talabat no Oriente Médio e listá-lo na Bolsa de Valores de Dubai ainda este ano.

Num breve comunicado na quinta-feira, a Delivery Hero disse que estava “preparando-se para listar o seu negócio Talabat no Mercado Financeiro do Dubai” no quarto trimestre.

“A listagem pode ser realizada por meio de uma venda secundária de ações pela Delivery Hero, que manterá uma participação majoritária na empresa listada localmente após o IPO”, disse a Delivery Hero em comunicado.

A empresa não divulgou avaliação, preço-alvo das ações, quantas ações oferecerá ou um prazo específico além do quarto trimestre relatado.

O potencial IPO da Talabat está sujeito às condições de mercado, à aprovação do prospecto pelos reguladores de valores mobiliários e à aprovação dos conselhos de administração e supervisão da Delivery Hero.

Em entrevista à CNBC após a notícia, o CEO da Delivery Hero, Niklas Østberg, disse que a proposta de listagem no mercado de Talabata visa atrair investidores locais para a região para co-investir e apoiar a unidade.

“Estávamos analisando essas oportunidades para obter um apoio mais forte”, disse Ostberg à CNBC na quinta-feira. “O Médio Oriente é uma grande parte do nosso negócio e… há um valor claro para nós em continuarmos a construir uma base forte lá.”

A Talabat opera no Oriente Médio em países como Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Oriente Médio e a América do Norte são a segunda maior região da Delivery Hero, respondendo por cerca de 28% da receita total da empresa no segundo trimestre, de acordo com resultados financeiros divulgados separadamente na quinta-feira.

É também uma região chave de crescimento para a empresa. Nos três meses até junho, a divisão registou receitas de 874,7 milhões de euros, um aumento de 37% em relação ao ano anterior.

Ostberg não quis comentar se a Delivery Hero está considerando outras oportunidades, como vendas de ativos estratégicos importantes e IPOs de divisões individuais, mas disse à CNBC que a empresa está “sempre aberta a oportunidades semelhantes de valor agregado”.

“Quando vemos que existe um valor claro e que faz sentido tanto financeiramente como estrategicamente, é claro que estamos sempre abertos a isso”, disse Ostberg.

“Não posso comentar este caso em particular, mas acho que você poderia sugerir que vemos que há uma razão clara – tanto estratégica quanto financeira – para isso.”