Os fundos soberanos do Médio Oriente estão a tornar-se apoiantes importantes dos queridinhos da inteligência artificial de Silicon Valley.
Os países ricos em petróleo, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Qatar, procuram diversificar as suas economias e recorrem aos investimentos em tecnologia como uma cobertura. O financiamento para empresas de IA por parte de países soberanos do Médio Oriente quintuplicou no ano passado, de acordo com o Pitchbook.
MGX, um novo fundo de IA dos Emirados Árabes Unidos, estava entre os investidores que buscavam uma parte da última arrecadação de fundos da OpenAI esta semana, disseram duas fontes à CNBC. A rodada deve avaliar a OpenAI em US$ 150 bilhões, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.
Poucos fundos de capital de risco têm recursos suficientes para competir com os cheques multibilionários provenientes de empresas como Microsoft E Amazônia. Mas estes fundos soberanos não têm problemas em obter dinheiro para negócios de IA. Investem em nome dos seus governos, que foram ajudados pelo aumento dos preços da energia nos últimos anos. A riqueza total dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) deverá aumentar de 2,7 biliões de dólares para 3,5 biliões de dólares até 2026, segundo a Goldman Sachs.
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, ou PIF, ultrapassou os 925 mil milhões de dólares e está a investir agressivamente como parte da iniciativa Visão 2030 do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A PIF investe em empresas como a Uber e também tem investimentos significativos na liga de golfe LIV e no futebol profissional.
A Mubadala dos Emirados Árabes Unidos administra US$ 302 bilhões, enquanto a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi administra US$ 1 trilhão. A Autoridade de Investimentos do Catar administra US$ 475 bilhões, enquanto o fundo do Kuwait ultrapassou US$ 800 bilhões.
No início desta semana, a MGX, com sede em Abu Dhabi, juntou-se a uma parceria de infraestrutura de IA com Rocha Negra, Microsoft e Global Infrastructure Partners, que buscam arrecadar até US$ 100 bilhões para data centers e outros investimentos em infraestrutura. A MGX foi lançada como um fundo dedicado à IA em março, com a Mubadala, sediada em Abu Dhabi, e a empresa de IA G42 como parceiros fundadores.
A Mubadala, com sede nos Emirados Árabes Unidos, também investiu na Anthropic, rival da OpenAI, e é um dos investidores de risco mais ativos, com oito negócios de IA nos últimos quatro anos, de acordo com o Pitchbook. A Anthropic descartou receber dinheiro dos sauditas em sua última rodada de financiamento, citando a segurança nacional, disseram fontes à CNBC.
A PIF da Arábia Saudita está em negociações para formar uma parceria de 40 mil milhões de dólares com a empresa de capital de risco norte-americana Andreessen Horowitz. Também lançou um fundo dedicado à IA chamado Saudi Company for Artificial Intelligence, ou SCAI.
No entanto, o historial dos direitos humanos no reino continua a ser uma preocupação para alguns parceiros e startups ocidentais. O caso mais notável dos últimos anos foi o alegado assassinato do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, em 2018, um evento que provocou uma reação internacional na comunidade empresarial.
Não é só o Médio Oriente que está a investir nesta área. O fundo soberano francês Bpifrance concluiu 161 negócios no espaço de IA e aprendizado de máquina nos últimos quatro anos, enquanto o Temasek de Cingapura concluiu 47 negócios, de acordo com o Pitchbook. O GIC, outro fundo apoiado por Singapura, concluiu 24 negócios.
A enxurrada de dinheiro deixou alguns investidores do Vale do Silício preocupados com o efeito SoftBank, referindo-se ao Vision Fund de Masayoshi Son. O SoftBank, em particular, apoiou a Uber e a WeWork, levando as empresas a avaliações altíssimas antes de abrirem o capital. A WeWork faliu no ano passado, depois de ser avaliada em US$ 47 bilhões pelo SoftBank em 2019.
Para os EUA, investir fundos soberanos em empresas americanas, em vez de em adversários globais como a China, tem sido uma prioridade geopolítica. Jared Cohen, do Goldman Sachs Global Institute, disse que uma quantidade desproporcional de capital vem de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e que eles estão dispostos a distribuí-lo em todo o mundo. Ele os chamou de “estados indecisos geopolíticos”.
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