Hargreaves Lansdown concorda com aquisição de US$ 6,9 bilhões pela CVC

LONDRES – plataforma de investimento britânica Hargreaves Lansdowne disse na sexta-feira que concordou com uma oferta de aquisição no valor equivalente a 5,4 bilhões de libras (6,9 bilhões de dólares) de um grupo de investidores, incluindo o Grupo CVC.

O consórcio também inclui o fundo soberano de Abu Dhabi e o investidor privado Nordic Capital, que afirmou que a oferta é definitiva.

A empresa disse que os acionistas da Hargreaves Lansdown, a maior corretora de valores do Reino Unido, receberão 1.110 pence britânicos por ação e um dividendo de 30 pence por ação.

Suas ações subiram cerca de 2,2% nas negociações da manhã.

A notícia surge depois de a empresa ter rejeitado uma oferta de consórcio de 4,7 mil milhões de libras, ou 985 pence por ação, em maio. Na época, Hargreaves Lansdown disse que a oferta subvalorizava “materialmente” a empresa e suas perspectivas.

A oferta em dinheiro de sexta-feira representa um prémio de 54% sobre o preço de fecho das ações de 740 pence em 11 de abril (um dia antes da oferta inicial do grupo para comprar a empresa).

As ações da Hargreaves Lansdown saltaram após a oferta de maio, após alguns anos difíceis durante os quais a empresa lutou com questões que incluíam alterações regulamentares, entrada de novos intervenientes no mercado e expectativas de taxas de juro mais baixas.

Em setembro de 2023, a plataforma de investimento, cujos concorrentes incluem Interactive Investor e AJ Bell, revelou uma nova estratégia que incluía um foco renovado nos clientes, acelerando a inovação e implementando medidas de redução de custos.

Hargreaves Lansdown relatou na sexta-feira os lucros do ano até o final de junho, com o lucro antes de impostos subjacente aumentando 4%, para £ 456 milhões, e a receita também aumentando 4%, para £ 764,9 milhões. para £ 4,2 bilhões.

Os analistas da Jefferies descreveram os resultados como ligeiramente acima do consenso e disseram esperar que a oferta pública de aquisição fosse aceita.

“A oferta do consórcio de 1.110 pence por ação mais um dividendo de 30 pence é recomendada pelo conselho e será apoiada pelos dois maiores acionistas fundadores”, disseram analistas liderados por Julian Roberts.

“Embora a oferta represente um ágio de 54% em relação ao preço pré-oferta das ações, acreditamos que a HL oferece grande valor no médio prazo. No entanto, esperamos que a proposta seja bem sucedida.”

A presidente da Hargreaves Landsdown, Alison Platt, disse na sexta-feira que a oferta pública de aquisição “representa uma oportunidade atraente para os acionistas da HL”.

Enquanto isso, o CVC Private Equity Group, a Nordic Capital Advisors e a Abu Dhabi Investment Authority disseram que Hargreaves Landsdown “requer um investimento significativo em grandes transformações tecnológicas para melhorar a oferta e a sustentabilidade da HL, e para impulsionar a próxima fase de crescimento e desenvolvimento da HL”.

“Esperamos trabalhar com a liderança da HL para acelerar o seu plano de transformação, incluindo investimentos em infraestrutura tecnológica, canais digitais e melhorias de serviço – tudo com valor para o cliente, serviço, velocidade de inovação e o propósito claro da HL no seu núcleo”, acrescentaram.