Preços do petróleo sobem devido às tensões no Médio Oriente

Este relatório foi extraído do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados globais. O CNBC Daily Open mantém os investidores informados sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Você gosta do que vê? Você pode se inscrever Aqui.

Wall Street não mudou muito
O S&P 500 e o Nasdaq Composite mantiveram ganhos principalmente em negociações agitadas antes dos principais dados de inflação. O S&P 500 fechou praticamente inalterado, com alta de 0,23 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,21%, ajudado pelos ganhos nas ações da Nvidia. No entanto, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,36%. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu ligeiramente.

Tensões no Médio Oriente
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram mais de 4% na segunda-feira, ultrapassando os 80 dólares por barril, enquanto o Pentágono destacava forças adicionais para o Médio Oriente em resposta ao aumento das tensões. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou um grupo de ataque de porta-aviões, incluindo F-35 e um submarino com mísseis guiados, para a região. Israel está a preparar-se para ataques retaliatórios do Irão e do Hezbollah após o assassinato do líder do Hamas em Teerão.

Previsão de inflação
Os consumidores dos EUA acreditam que os aumentos de preços irão diminuir gradualmente e as expectativas para a inflação a três anos atingirão um mínimo histórico de 2,3%, de acordo com um relatório da Reserva Federal de Nova Iorque. Embora se espere que a inflação permaneça elevada durante o próximo ano, os consumidores esperam um declínio nos próximos anos. O relatório surge em meio a expectativas de que o Federal Reserve possa cortar as taxas de juros no próximo mês. O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, previsto para quarta-feira, deverá mostrar um aumento de 0,2% no mês passado e uma taxa anual de 3%, ainda acima da meta de 2% do Fed.

Acordo Elliott-Starbucks?
O investidor ativista Elliott Management e a Starbucks estão em negociações de acordo, com possíveis termos incluindo um assento no conselho para Jesse Cohn da Elliott e melhorias na gestão, relata David Faber da CNBC. A CNBC informou anteriormente que as negociações na semana passada permitiriam ao CEO Lakshman Narasimhan manter seu cargo e assento no conselho. O presidente emérito da Starbucks, Howard Schultz, se opôs ao acordo. Elliott acumulou US$ 2 bilhões com a Starbucks.

Ações da Adani caem
As ações do Grupo Adani caíram na segunda-feira, após um relatório da Hindenburg alegando conflitos de interesse com o presidente do regulador de mercado da Índia. Embora as ações tenham recuperado acentuadamente, as empresas perderam 2,4 mil milhões de dólares em valor de mercado. Hindenburg acusou Madhabi Puri Bucha, presidente do regulador do mercado indiano SEBI, de investir em fundos offshore ligados ao Grupo Adani. Butch negou as acusações.

(PRO) Luta de dois meses
Os investidores poderão enfrentar dois meses difíceis, já que o indicador de medo de Wall Street saltou recentemente para o seu nível mais alto desde o início da pandemia. O Bank of America observa que o S&P 500 normalmente cai após tais crises de volatilidade.

A Nvidia deu um impulso a Wall Street no início da semana, saltando 4%, elevando seus ganhos para mais de 120% este ano. No entanto, a gigante dos chips caiu mais de 11% no terceiro trimestre, à medida que os investidores levantavam preocupações sobre os retornos dos investimentos em IA e desviavam a sua atenção para áreas negligenciadas do mercado.

Apesar disso, o analista do UBS Timothy Arcuri reiterou sua classificação de compra das ações da Nvidia antes de seu relatório de lucros de 28 de agosto, estabelecendo um preço-alvo de US$ 150 que representa uma alta de 37% em relação ao fechamento de segunda-feira. Arcuri também elevou sua previsão para o lucro por ação da empresa em 2025.

Steve Grasso, CEO da Grasso Global, disse no “The Exchange” da CNBC que a Nvidia poderá em breve retornar aos US$ 120. “É definitivamente uma ação dinâmica”, disse Grasso, observando que foi “num piscar de olhos” a US$ 115 durante a sessão de segunda-feira. “Acho que você verá 120 quadros mais cedo ou mais tarde.”

O mais cauteloso Dan Niles, da Niles Investment Management, acredita que as ações ainda não atingiram o mínimo de 2024.

Niles disse que o investimento “será a pedra angular em torno da qual este mercado cresce ou despenca”, e acrescentou que a oferta de chips de IA está acompanhando a demanda.

“Acredito firmemente que eles superarão o trimestre em receita e lucro por ação, mas da mesma forma que você viu com Microsoft, Amazon, Google ou Tesla. Pessoalmente, acho que o prognóstico pode ser fraco.”

A empresa de pesquisa de investimentos TS Lombard também emitiu um alerta aos investidores, destacando as altas expectativas de lucros. No entanto, a empresa ainda vê a tecnologia megacap como um importante impulsionador do mercado.

“Não se engane, os gigantes da tecnologia dos EUA continuam a definir o tom das ações”, escreveram Constantinos Venetis e Davide Oneglia aos clientes. “O seu peso – em termos de capitalização de mercado, receitas e margens de lucro – é simplesmente demasiado grande para permitir uma ampla divergência de mercado sustentada nesta fase.”

Entretanto, Savita Subramanian, chefe de estratégia de ações dos EUA no Bank of America Securities, aconselhou os investidores a concentrarem-se em ações de grande capitalização, especialmente nos setores industrial, financeiro e de materiais.

“Chegamos a um ponto em que você não precisa vender no atacado, você precisa escolher seus locais”, disse Subramanian no programa “Squawk on the Street” da CNBC. “Gosto muito das ações de grande capitalização aqui. Acho que esta é uma área do mercado que está subvalorizada e que está preparada para ter um desempenho bastante bom nos próximos meses, senão anos.”

– Alex Harring, Jeff Cox, Sarah Min, Sam Meredith, Rohan Goswami, Brian Evans, Tanaya Machil e Spencer Kimball da CNBC contribuíram para este relatório.