O ex-presidente Donald Trump reiterou sua frustração com Taiwan no fim de semana, quando apareceu no podcast “The Joe Rogan Experience” e acusou Taiwan de roubar a indústria americana de chips.
Trump criticou a lei dos chips dos EUA e disse que, se fosse eleito presidente, imporia tarifas sobre os chips de Taiwan. Essas tarifas afetarão o líder mundial na produção de chips, Empresa de fabricação de semicondutores de Taiwancujos clientes incluem empresas como Nvidia E Maçã.
As ações da Taiwan Semiconductor caíram 4,3% na segunda-feira.
“Você sabe, Taiwan roubou nosso negócio de chips… e eles querem proteção”, disse Trump durante uma aparição em podcast publicada no sábado.
Cada hiperescalador roda em seu próprio chip, incluindo Amazônia, Google E Microsoftdepende da empresa manufatureira taiwanesa. Segundo analistas do UBS, mais de 90% dos chips modernos do mundo são fabricados pela Taiwan Semiconductor. Intel e Samsung estão entre as empresas que tentam competir, mas enfrentaram vários contratempos.
Dadas as questões geopolíticas mais amplas que rodeiam Taiwan e o risco de invasão chinesa, está a crescer a pressão sobre as empresas norte-americanas para criarem uma alternativa ao fabricante taiwanês de semicondutores nos EUA.
A Intel, que se tornou um exemplo da lei dos chips, enfrentou muitos desafios. “Queremos construir infra-estruturas avançadas aqui nos EUA e, francamente, do ponto de vista político, não deveria importar realmente quem a constrói”, disse Stacy Rasgon, analista da Bernstein, à CNBC.
Rasgon acrescentou que a ideia de que Taiwan roubou nossa indústria de chips é “ridícula”.
Uma empresa taiwanesa de semicondutores está se preparando para receber quase US$ 7 bilhões do Departamento de Comércio dos EUA para construir uma fundição no Arizona como parte da Lei CHIPS. Durante a teleconferência de resultados da empresa há duas semanas, o CEO CC Wei disse que sua fábrica no Arizona estava progredindo e que os volumes deveriam crescer em 2025.
Os fundos do Departamento de Comércio ainda não foram atribuídos à Taiwan Semiconductor ou a outras grandes empresas de semicondutores. Espera-se que os fundos sejam liberados até o final deste ano, sujeito ao cumprimento de metas específicas.
Trump também sugeriu que as empresas estrangeiras não deveriam poder entrar nos Estados Unidos e usar dinheiro do governo. “Este negócio de chips é tão ruim”, disse ele. “Estamos investindo bilhões de dólares para fazer com que empresas ricas entrem e peçam dinheiro emprestado e construam empresas de chips aqui. Eles ainda não nos darão boas companhias.”
Analistas da Mizuho escreveram recentemente que uma vitória de Trump seria ruim para a empresa taiwanesa de semicondutores. Os analistas do Citi debateram até que ponto as tarifas poderiam aumentar os custos em toda a cadeia de fornecimento de chips. Acrescentam que as tarifas não serão fáceis de navegar pelos governos. “(As tarifas) exigirão uma auditoria abrangente de milhares de dispositivos contendo vários chips”, escreveram analistas do Citi.
Os mercados estão atentos aos riscos relacionados com Taiwan, dada a dependência do Vale do Silício dos chips da Taiwan Semiconductor Co. No início deste verão, quando Trump fez comentários semelhantes sobre Taiwan, ETF VanEck Semicondutores (SMH) perdeu US$ 675 bilhões em capitalização de mercado em uma semana. Os semicondutores taiwaneses caíram mais de 10%.
As empresas norte-americanas que possuem instalações de produção ou estão em processo de construção, como a Intel, a Global Foundries e a Texas Instruments, tiveram um desempenho melhor, com expectativas de que, se Trump vencer, favorecerá os intervenientes nacionais.
Contudo, a guerra comercial mais ampla também poderá desafiar o sector. “(Sob a presidência de Trump) poderia haver potencialmente grandes tarifas contra a China, o que, como vimos antes, desencadearia uma reação da China, como vimos com a Micron”, disse Patrick Moorhead, CEO da Moor Insights & Strategy e um analista sênior. um analista técnico disse à CNBC.
Mas os especialistas alertam que se a vice-presidente Kamala Harris vencer as eleições, nem tudo ficará claro para a indústria do semi-varejo. Alguns dos controles de exportação mais rígidos da China impostos sob a administração Biden impactaram fortemente as vendas da Nvidia e de outros semicondutores no país. Controles preliminares de exportação: Os negócios da Nvidia na China representaram mais de 25% das vendas totais. A China agora responde por menos de 10% da receita da Nvidia.
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