Um homem passa pelo logotipo da empresa de comércio eletrônico de fast fashion Shein do lado de fora de seu escritório em Guangzhou, na província de Guangdong, no sul da China.
Jade Gao | Afp | Imagens Getty
Os preços mínimos que tornaram os retalhistas online chineses Shein e Temu tão populares entre os consumidores americanos poderão aumentar em breve se a administração Biden restringir a sua capacidade de explorar uma lacuna nas leis comerciais.
As empresas conhecidas pelas suas camisetas de US$ 5 e suéteres de US$ 10 poderão enfrentar aumentos de preços de pelo menos 20% se a chamada disposição de minimis for alterada, disse à CNBC um funcionário da maioria republicana no Comitê Seleto da Câmara para Assuntos do Partido Comunista Chinês. O comitê fez esta avaliação depois de iniciar investigações sobre Shane e Tamu há mais de um ano.
Neil Saunders, analista de retalho e diretor-geral da GlobalData, concordou que a mudança de política provavelmente levaria a preços mais elevados, mas não soube dizer em quanto.
“Se a exceção de minimis for removida, o custo dos produtos em mercados como Shein e Temu aumentará. Eles ainda serão mercados de baixo custo, mas não terão a mesma vantagem competitiva em preço que têm agora”, disse Saunders à CNBC por e-mail. “Isto poderá fazer com que percam alguma quota de mercado ou abrandem o seu crescimento, mas provavelmente reagirão promovendo produtos de preços mais elevados para equilibrar as suas ofertas.”
Na manhã de sexta-feira, a administração Biden anunciou planos para proibir remessas estrangeiras de produtos sujeitos a tarifas dos EUA e da China de se qualificarem para a isenção de minimis.
Esta lacuna tarifária pouco conhecida, que existe desde a década de 1930, permite que pacotes inferiores a 800 dólares sejam trazidos para os Estados Unidos sem que o expedidor pague direitos de importação e com menos escrutínio do que os contentores maiores.
O anúncio ocorre depois de mais de um ano de escrutínio das empresas por legisladores de ambos os lados do corredor e, em particular, pelo Comitê da Câmara sobre o PCC.
Tanto Shane quanto Temu se recusaram a informar à CNBC se aumentariam os preços por causa das mudanças propostas. As empresas também contestaram que os seus preços baixos se devessem à exclusão de minimis e afirmaram que os seus modelos de negócio lhes permitiam oferecer tarifas ultra-acessíveis.
Um porta-voz da Shein observou que a empresa apoia a reforma de minimis e foi recentemente aceite num programa piloto voluntário pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, no qual concordou em fornecer dados adicionais sobre pacotes e carga.
Risco para sua competitividade
Nos últimos dois anos, ambas as empresas cativaram os consumidores americanos com os seus preços ultrabaixos e a capacidade de produzir rapidamente estilos de tendência, muito mais rapidamente do que os seus concorrentes. Estima-se que Shein gere mais de US$ 30 bilhões em receitas anualmente, mas não está claro quais são as vendas de Temu. Sua empresa-mãe, Participações PDDgerou receita de US$ 34,9 bilhões no ano fiscal de 2023, um aumento de 90% ano a ano.
À medida que estas empresas se tornaram destinos de compras populares, conquistaram quota de mercado a concorrentes que servem segmentos de consumidores semelhantes, como H&M, Zara, Target, Walmart e Amazon.
Se os preços da Shein subirem 20%, a sua gama de produtos aproximar-se-á da dos seus concorrentes, o que poderá dificultar a sua concorrência.
Por exemplo, o preço médio de um vestido na Shein em 1 de junho era de 28,51 dólares, de acordo com a Edited, uma empresa de pesquisa com sede em Londres que analisou a estratégia de preços da empresa e partilhou os resultados com a Reuters.
Na época, esse preço estava bem abaixo do custo médio dos vestidos da H&M e da Zara, que custavam US$ 40,97 e US$ 79,69, respectivamente, segundo a Edited. No entanto, se os custos aumentassem 20%, o preço médio de um vestido na Shein seria de 34,21 dólares – muito mais próximo do preço médio da H&M.
Não há garantia de que os preços subirão 20% se a proposta do governo Biden entrar em vigor. No entanto, juntamente com os longos prazos de entrega da empresa, o desconto menor em comparação com os concorrentes da Shein pode encorajar alguns consumidores a escolher retalhistas mais próximos de casa.
“Em última análise, embora a reforma das regras de minimis proporcione condições de concorrência mais justas e equitativas, como qualquer tarifa, custará mais aos consumidores”, disse Saunders.
Muita atenção ao seu animal de estimação digital
No ano passado, o comité começou a investigar Shein e Temu pela utilização de trabalho escravo nas suas cadeias de abastecimento e concentrou-se na utilização da exceção de minimis, afirmando num relatório de junho de 2023 que ambas as empresas não pagaram quaisquer direitos de importação em 2022. Shein contestou esta afirmação e disse que a empresa pagou milhões em direitos de importação em 2022 e 2023. No entanto, reconheceu que foi encontrado algodão de regiões proibidas na sua cadeia de abastecimento e disse que estava a trabalhar para corrigir o problema. Temu não respondeu a perguntas sobre trabalho escravo em sua cadeia de abastecimento.
“Como mostrou a investigação do Comitê de Investigação de Shein e Temu, a maioria dos produtos de Shein e Temu se enquadram na exceção de minimis. Isto permite-lhes contornar a alfândega dos EUA e evitar o escrutínio que outros retalhistas enfrentam. Os EUA devem restringir urgentemente estes fornecimentos e forçar estas empresas a corrigirem as suas práticas anémicas de conformidade”, disse um porta-voz do comité à CNBC.
O porta-voz acrescentou que “o Congresso deve aprovar urgentemente uma legislação de reforma de minimis”.
À medida que os holofotes sobre Shein se intensificaram, as esperanças de uma tão esperada oferta pública nos EUA desapareceram.
É improvável que os legisladores que procuram limitar a influência dos retalhistas chineses na economia dos EUA e aprovar medidas que, segundo eles, nivelariam as condições de concorrência para as empresas americanas, proponham uma proibição geral de Shein e Temu, como fizeram com a rede social TikTok.
Em vez disso, vários legisladores apelaram à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para bloquear o IPO de Shane e consideraram a exceção de minimis a melhor forma de limitar o crescimento da empresa.
Agora, mais de um ano depois desses esforços e da ofensiva desajeitada de Shane, seus planos de abrir um IPO em Nova York haviam praticamente fracassado, e a empresa se voltou para Londres na esperança de encontrar uma recepção mais amigável.
Em junho, a CNBC informou que Shein havia solicitado confidencialmente uma listagem pública em Londres, enquanto enfrentava reações adversas nos Estados Unidos.
Não está claro qual impacto as pequenas alterações propostas terão nos planos de IPO de Shane.
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